Odoo 19 · Ingenio Construcciones · Proyectos

Manuales de implementación Odoo 19

Material de apoyo de la capacitación de Altiplan para Ingenio Construcciones, organizado por encuentro. Quedan disponibles de forma permanente para consultarlos cuando surjan dudas en el día a día.

Encuentro 7

17/09/20269 manuales

Conceptos básicos de Proyectos

Qué es un proyecto y una tarea, cómo se crean y cómo encontrarlos en el kanban

El punto de entrada al área: la diferencia entre un proyecto y una tarea, cómo se crea cada uno y el atajo de texto que carga etiqueta, responsable y prioridad en una sola línea. Todo lo demás de Proyectos da por sentado este recorrido.

→

Ver primero:► Project basics and your first task ► Top bar

Etapas de proyecto y de tarea

Dos catálogos que comparten nombre: cómo se activan, qué campos tiene cada uno y qué disparan solos

Proyecto y tarea tienen cada uno su propio catálogo de etapas, y aunque comparten la palabra y la forma de columnas de kanban, son dos configuraciones independientes. Este manual muestra dónde vive cada una, qué campos gobiernan el email automático, la encuesta de satisfacción y el aviso de tarea estancada, y dónde se activan los tres interruptores que habilitan objetivos, dependencias y tareas recurrentes en un proyecto. Da por sentado que ya se leyó «Conceptos básicos de Proyectos»: el proyecto, la tarea, la Prioridad y el Estado.

→

Ver primero:► Project stages and statuses ► Customize projects

Subtareas y dependencias entre tareas

Dividir una tarea grande en partes y hacer que una tarea espere a que termine otra

Dos formas de encadenar tareas entre sí: las subtareas, que dividen una tarea grande en partes más chicas, y las dependencias, que hacen que una tarea quede en espera hasta que otra se cierre. Da por sentado los conceptos de tarea, Estado y Prioridad de «Conceptos básicos de Proyectos»; acá se profundiza el porqué el Estado cambia solo cuando hay una dependencia de por medio.

→

Ver primero:► Subtasks ► Task dependencies

Objetivos y tareas recurrentes

Dos interruptores independientes: agrupar tareas alrededor de un objetivo, y hacer que una tarea se repita sola

Objetivos y Tareas recurrentes son dos funciones separadas, cada una con su propio interruptor en el proyecto, y no dependen una de la otra. Este manual explica cómo se crea un objetivo y qué significa marcarlo «Alcanzado», y el momento exacto —verificado en el código, no supuesto— en que Odoo genera la próxima ocurrencia de una tarea recurrente. Da por sentado la diferencia entre Prioridad y Estado que ya vio el manual «Conceptos básicos de Proyectos».

→

Ver primero:► Milestones ► Recurring tasks

Tareas creadas automáticamente: email, ventas y automatizaciones

Tres formas de que aparezca una tarea sin que nadie la tipee: el correo del proyecto, la orden de venta confirmada y una regla propia de Automatización

Este manual repasa las tres maneras en que Odoo puede crear una tarea —o un proyecto entero— sin que nadie abra el formulario: el correo propio de cada proyecto, la configuración del producto de servicio en una orden de venta, y una regla armada a mano en la app Automatización. Da por sentado que ya se sabe qué es un proyecto y una tarea, y cómo se cargan a mano (ver «Conceptos básicos de Proyectos»); no cubre cómo se registran ni se facturan las horas de esas tareas, ni el detalle de las etapas.

→

Ver primero:► Creating tasks from emails and web forms ► Creating tasks from sales orders ► Automations

Visibilidad del proyecto y colaboración con el cliente

Quién puede abrir un proyecto sin invitación, cómo invitar a alguien de afuera y qué ve y toca ese invitado

Este manual cubre el campo Visibilidad de un proyecto, el asistente para compartirlo con un colaborador externo y, con precisión de campo por campo, qué puede leer y qué puede editar ese colaborador una vez adentro. Da por sentado que ya sabés qué es un proyecto y una tarea, y que las etapas, los objetivos y las dependencias entre tareas se resuelven en sus propios manuales.

→

Ver primero:► Visibility and collaboration

Registro de horas en las tareas

Cargar horas desde la tarea o desde Mis hojas de horas, seguir el avance y validar antes de facturar

Cómo se cargan las horas trabajadas en una tarea, cómo se ve cuánto se asignó y cuánto queda, y el circuito por el que un aprobador valida esas horas. Este manual da por sentado que ya se sabe qué es un proyecto y una tarea, y que el proyecto en cuestión tiene el registro de horas habilitado.

→

Ver primero:► Timesheets basics ► Timesheets configuration and leaderboard

Facturar las horas registradas

Cómo se define la tarifa de cada hora, qué hace el botón Crear factura y qué particularidades tiene (o no) para Argentina

Este manual cubre el circuito de facturación de horas: las tres formas en que Odoo puede tarificar el tiempo de un proyecto, el mapeo de tarifas por empleado, y el asistente que convierte las horas cargadas en una factura. Da por sentado que las horas ya están registradas en las tareas y que el proyecto tiene un cliente asignado.

→

Ver primero:► Invoicing project tasks

Actualizaciones, rentabilidad y calificaciones del proyecto

El Tablero de actualizaciones, el gráfico de trabajo pendiente, la rentabilidad del proyecto y las calificaciones del cliente

El menú Reportes del área trae solo dos accesos —Análisis de las tareas y Calificaciones del cliente—; todo lo demás de este manual vive adentro de cada proyecto: el Tablero de actualizaciones, el gráfico de trabajo pendiente y el panel de rentabilidad, con los presupuestos si la empresa tiene Odoo Enterprise. Da por sentado que ya se sabe crear un proyecto y una tarea.

→

Ver primero:► Project dashboard ► Measuring project's profitability ► Customer ratings

Cómo usar este material: cada manual indica arriba los videos oficiales de Odoo que conviene ver antes del encuentro. Los 9 manuales publicados se leen en el orden en que están listados: cada uno da por sabido lo anterior.