Un proyecto agrupa tareas
Dos registros distintos, con un menú que separa claramente uno de otro.
En Odoo, un proyecto (project.project) es el contenedor: una obra, un
cliente, una línea de trabajo. Una tarea (project.task) es cada cosa
concreta que hay que hacer adentro de ese contenedor. Un proyecto sin tareas es una carpeta vacía; una
tarea siempre —salvo que sea privada— cuelga de un proyecto.
La app Proyecto ordena esto en cuatro grupos de menú:
| Menú | Qué muestra |
|---|---|
| Proyectos | El listado de proyectos en sí, uno por línea o en tarjetas. Es la puerta de entrada a cada obra. |
| Tareas > Mis tareas | Solo las tareas donde soy uno de los asignados, sin importar de qué proyecto sean. La vista de trabajo del día a día. |
| Tareas > Todas las tareas | Todas las tareas de todos los proyectos a los que tengo acceso. Sirve para buscar algo puntual o para mirar la carga de todo el equipo. |
| Reportes | Análisis de las tareas y Calificaciones del cliente. Se desarrolla en el manual de reportes del área. |
| Configuración | Etapas, etiquetas, roles y ajustes generales del área. Cada tema tiene su propio manual. |
Este manual se queda en lo primero: crear un proyecto, crear una tarea adentro y encontrarla después. Las etapas, los objetivos, las dependencias y compartir el proyecto con un cliente son manuales aparte.
Crear un proyecto
Un nombre alcanza para arrancar. Todo lo demás se puede completar después.
Desde Proyectos, botón Nuevo. El único campo obligatorio es el nombre del proyecto. Debajo aparecen algunos accesos rápidos —invitar gente, definir si lleva objetivos o tareas recurrentes— que se pueden dejar para más adelante sin ningún problema: son ajustes del proyecto, no requisitos para crearlo.
Dos campos vale la pena mirar desde el vamos, aunque su desarrollo completo está en otros manuales:
| Campo | Para qué |
|---|---|
| Visibilidad | Quién puede ver el proyecto: solo invitados, todos los empleados, o también un cliente por el portal. Se explica en el manual «Visibilidad y colaboración». |
| Etiquetas (del proyecto, no de la tarea) | Sirven para agrupar proyectos entre sí —por ejemplo, todas las obras de un mismo tipo—. Son un catálogo distinto al de etiquetas de tarea. |
Al guardar, Odoo abre el proyecto en su vista Kanban de tareas, vacía. Ese es el espacio de trabajo real: ahí es donde se cargan y se mueven las tareas de esta obra.
El kanban de tareas y el atajo de creación rápida
Una línea de texto puede cargar el nombre, la etiqueta, el responsable y la prioridad al mismo tiempo.
Adentro de un proyecto, las tareas se ven como tarjetas en columnas —cada columna es una etapa, que se explica en el manual «Etapas de proyecto y de tarea»—. Arriba de la primera tarjeta de cada columna hay un campo de texto para agregar una tarea nueva sin abrir ningún formulario: se escribe el título y se confirma.
Ese campo de texto entiende una sintaxis propia que conviene conocer, porque ahorra pasos: dentro del mismo texto se puede escribir
| Se escribe | Qué interpreta Odoo |
|---|---|
#etiqueta | Agrega esa etiqueta a la tarea. Si la etiqueta no existe todavía, la crea. |
@usuario | Busca ese nombre entre los usuarios y, si encuentra una sola coincidencia, lo agrega como asignado. |
! | Prioridad media. |
!! | Prioridad alta. |
!!! | Urgente. |
Por ejemplo, escribir Reparar bomba de hormigón #mantenimiento @Carlos !! crea una tarea
titulada «Reparar bomba de hormigón», con la etiqueta mantenimiento, asignada a
Carlos y en prioridad Alta prioridad — sin haber tocado el formulario
completo. Todo ese texto adicional se recorta del título al guardar: no queda pegado al nombre de la
tarea.
Si el nombre de usuario no es único —hay dos «Carlos» en la empresa— Odoo no arriesga: no asigna a
nadie y deja el @Carlos tal cual escrito, como parte del título. Se corrige a mano abriendo
la tarea.
Pedido de arena #compras @nombre !!
antes de confirmar.Los dos indicadores de la tarjeta: Prioridad y Estado
Se confunden fácil porque los dos viven arriba de la tarjeta, pero miden cosas distintas.
La Prioridad es una escala de cuatro valores que pone la persona que carga o gestiona la tarea, y es la que se resume con banderas en la tarjeta:
| Valor | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Prioridad baja | El valor por defecto de toda tarea nueva. No se marca nada especial. |
| Prioridad media | Una bandera. |
| Alta prioridad | Dos banderas. |
| Urgente | Tres banderas. |
El Estado es otra cosa: no lo elige nadie a mano en el uso normal, lo va moviendo el trabajo mismo. Aparece como un punto de color en la tarjeta y tiene seis valores posibles:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| En progreso | El valor por defecto de toda tarea nueva. Se está trabajando o todavía no se empezó. |
| Cambios solicitados | Se pidió una corrección antes de dar la tarea por buena. |
| Aprobada | Quedó validada, pero todavía no se marcó como terminada. |
| Hecha | Terminada. Es uno de los dos estados que Odoo considera «cerrados». |
| Cancelada | Se dio de baja sin terminarla. El otro estado «cerrado». |
| En espera | Bloqueada por otra tarea que todavía no se cerró (ver manual «Subtareas y dependencias»). |
La diferencia práctica: Prioridad ordena qué mirar primero dentro de una misma columna; Estado dice si la tarea sigue viva o ya se cerró, y es lo que usan los filtros «Abiertas»/«Cerradas» de la barra superior.
Buscar y agrupar en Todas las tareas
La vista que cruza todos los proyectos trae filtros propios, distintos a los genéricos de cualquier listado.
Desde Tareas > Todas las tareas, el botón Filtros de la barra de búsqueda trae, entre los genéricos, un puñado propio de esta vista:
| Filtro | Qué trae |
|---|---|
| Mis tareas | Donde figuro entre los asignados. |
| Sin asignar | Tareas que todavía no tienen a nadie en Personas asignadas. |
| Tareas privadas | Las que no cuelgan de ningún proyecto. |
| Proyectos favoritos | Solo tareas de los proyectos marcados con la estrella de favorito. |
| Abiertas / Cerradas | Según el Estado sea uno de los cerrados (Hecha, Cancelada) o no. |
| Vencidas / Hoy / Esta semana / Futuras | Según la Fecha límite. |
Y para agrupar, el botón Agrupar por ofrece Etapa, Prioridad, Etiquetas, Persona asignada, Proyecto, Cliente y Fecha límite, entre otros. Combinar un filtro con un agrupamiento es la forma práctica de responder preguntas como «¿qué le queda pendiente a cada uno esta semana?» sin salir de esta misma pantalla.