Odoo 19 · Ingenio Construcciones · CRM y Ventas

Manuales de implementación Odoo 19

Material de apoyo de la capacitación de Altiplan para Ingenio Construcciones, organizado por encuentro. Quedan disponibles de forma permanente para consultarlos cuando surjan dudas en el día a día.

Encuentro 6a

17/09/202612 manuales

El circuito de oportunidades

Del lead a la oportunidad ganada (o perdida)

El recorrido de una venta en el CRM: cómo conviven lead y oportunidad en el mismo registro, cómo avanza una oportunidad por el pipeline en Kanban, y cómo se cierra —ganada o perdida—. Es el manual de entrada al área: todo lo demás en CRM son variantes de este mismo recorrido.

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Ver primero:► CRM Lead & Opportunity Basics ► Won and Lost Opportunities

Captura y conversión de leads

Del alias de correo a la oportunidad, sin duplicar el pipeline

Cómo entra un contacto comercial nuevo a Odoo —por el alias de correo del equipo o por carga manual— y qué pasa cuando se decide convertirlo: el asistente de conversión, la detección de duplicados, la fusión y la conversión masiva de varios leads a la vez. Es el punto de entrada al circuito comercial; lo que sigue una vez convertido está en el Manual «Circuito de oportunidades».

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Ver primero:► Lead Generation - Forms & Email Aliases ► Lead Generation - Events, Appointments, and Website Visitors

Equipos de venta y asignación de leads

Quién arma el equipo, cuánta capacidad tiene cada vendedor y cómo reparte Odoo los leads solo

Un equipo de venta en Odoo no es una carpeta administrativa: es la unidad que decide qué leads recibe cada vendedor y con qué criterio. Este manual recorre la ficha del equipo, la capacidad y el dominio de cada miembro, cómo se activa la asignación automática y qué muestra el panel de equipos.

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Ver primero:► Sales Teams Setup & Leads Assignment ► CRM Basics: Probabilities & Sales Teams

Actividades y motivos de pérdida

El seguimiento de una oportunidad, y qué hacer cuando se cae

Dónde aparece la próxima actividad pendiente de una oportunidad, cómo lanzar un plan que carga varios pasos de una sola vez, y qué pasa realmente al marcarla como perdida —y al recuperarla después—.

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Ver primero:► CRM Basics: All About Activities ► Activity Plans

Predicción y pronóstico de oportunidades

Cuánto vale el pipeline si nada cambia, y cuándo se espera cobrarlo

Tres números que Odoo calcula sobre las oportunidades del circuito habitual: la probabilidad de éxito —manual o automática—, el mes en que se espera cerrarlas, y el ingreso recurrente que dejan una vez ganadas. Ninguno mueve el pipeline por sí solo: son la lectura que se arma sobre él.

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Ver primero:► Predictive Lead Scoring ► Scheduled Activities & Moving Opportunities

Informes y ajustes generales del CRM

Los reportes de Flujo y Actividades, el mapa de etapas del pipeline y los interruptores generales del módulo

Dos informes para medir lo que ya está cargado —Flujo y Actividades—, el listado donde se arma y se reordena el mapa de etapas por el que viajan las oportunidades, y los ajustes generales que cambian el comportamiento de todo el módulo: Leads, ingresos recurrentes, asignación automática y puntuación predictiva. No es el manual para trabajar una oportunidad día a día: es el que explica cómo medirla y cómo queda configurado el terreno donde se mueve.

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Ver primero:► CRM Activities Automations and Reporting ► Sales Team Reporting

El circuito de venta

De la cotización a la orden de venta confirmada

El recorrido completo de una venta en Odoo: armar la cotización, confirmarla y ver qué dispara esa confirmación en el resto del sistema. Es el manual de entrada al área: todo lo demás en Ventas son variantes de este circuito.

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Ver primero:► Create your First Sales Quotation ► Sales Basics

Plantillas de presupuesto y productos opcionales

Líneas que se repiten, encabezados que las agrupan, y extras que el cliente suma con un clic

Una plantilla de presupuesto es un molde: cabecera, líneas y condiciones que se repiten para armar presupuestos parecidos sin escribir todo de nuevo cada vez. Los productos opcionales se arman marcando una sección de esas líneas como opcional —en la plantilla o en el propio presupuesto— y son la forma de ofrecer un extra que el cliente suma solo desde el portal, sin que nadie tenga que volver a tocar el documento.

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Ver primero:► Quotation Templates ► Adding headers and footers to quote templates and products

Precios, descuentos y condiciones comerciales

De dónde sale el precio de cada línea, cómo aplicar un descuento y qué se hereda del cliente

Una vez armada la cotización quedan tres preguntas que se repiten en cualquier pedido: por qué el precio de una línea es el que es, cómo bajarlo sin tocar renglón por renglón, y qué trae puesto el pedido apenas se elige el cliente —plazo de pago, posición fiscal e Incoterm—. Este manual no explica cómo armar ni confirmar una cotización: parte de un pedido ya abierto y se mete de lleno en la mecánica de precios y condiciones.

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Ver primero:► Pricelists: Multiple Prices Per Product ► Pricelists - Discounts and Margins

Firma electrónica y pago online

Cuando el cliente confirma solo, desde el portal, sin que nadie de ventas toque el pedido

Una cotización enviada no necesita que nadie vuelva a abrirla: el cliente puede firmarla o pagarla desde el portal y Odoo confirma la orden por su cuenta. Este manual explica cómo se activan la firma y el pago online, qué ve el cliente en cada pantalla, y qué pasa puertas adentro —estado, factura incluida— cuando confirma sin que un vendedor mueva un dedo.

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Ver primero:► Online Quotation

Facturar la venta

Política de facturación por producto, anticipos y qué pasa al cancelar una orden

Confirmar una orden no habilita a facturarla entera de una sola vez: cada línea decide, según el producto, si factura lo pedido o lo entregado, y ese cálculo se traduce en un estado que gobierna qué botón aparece. Este manual cubre esa política, el asistente para cobrar anticipos —por porcentaje o por un importe fijo— y qué queda colgando cuando una orden se cancela, una por una o en bloque. El recorrido completo, de la cotización a la confirmación, está en el Manual «El circuito de venta».

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Ver primero:► Invoicing for what is ordered ► Invoicing for what is delivered

Reportes de ventas y equipos

Los cortes del análisis de ventas y el historial de compras en la ficha del cliente

Un solo modelo de solo lectura, sale.report, detrás de cuatro accesos ya armados en el menú Reportes: la vista general, por vendedor, por producto y por cliente. Se suma el botón inteligente Ventas de la ficha del cliente, que resume su historial sin pasar por el informe y cuenta distinto. Los objetivos de cada equipo y quién integra cada uno no se tocan acá: están en el Manual «Equipos de venta y asignación».

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Ver primero:► Pipeline Management for a B2B Equipment Supplier

Cómo usar este material: cada manual indica arriba los videos oficiales de Odoo que conviene ver antes del encuentro. Los 12 manuales publicados se leen en el orden en que están listados: cada uno da por sabido lo anterior.